Haufe Altersvorsorge Planer

Versorgungslücken beim Kunden schliesen

Systemvoraussetzung: Systemvoraussetzungen Betriebssysteme: Windows(r) 98/ME/2000/XP oder höher Pentium-Prozessor oder Äquivalent ab 400 MHz, 64 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk, VGA-Grafikkarte, 100 MB freier Festplattenspeicher (je nach Umfang/Art der Installation)

Die Vermögens- und Altersvorsorgeplanung bleibt ein brandaktuelles Thema für die nächsten Jahre - und wird sicher zu einer ergiebigen Umsatzquelle für Berater im Finanzdienstleistungsbereich. Profitieren Sie jetzt von der steigenden Nachfrage nach privater Absicherung, indem Sie die Versorgungslücken Ihrer Kunden sinnvoll schließen. Mit dem Haufe Altersvorsorge Planer nutzen Sie ein professionelles Beratungs-Tool mit Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Programmablauf ist wie ein Beratungsgespräch aufgebaut und führt Sie Schritt für Schritt zum erfolgreichen Abschluss. Sie erstellen komplette, individuelle Vorsorgekonzepte und binden Ihr Produktangebot in die ganzheitliche Planung ein. Das Programm berechnet dynamisch die Versorgungssituation unter Berücksichtigung aller steuerlichen und sozialversicherungsrechtlich wichtigen Parameter. Es bezieht die Varianten der Riester-Förderung und alle anderen Formen der Vermögensbildung mit ein. Trotz des komplexen Themas ist die Software überschaubar ud einfach zu handhaben. LEISTUNGSMERKMALE:
- Analyse der schon vorhandenen Vermögenswerte und des Vorsorgebedarfs
- Berechnung der Versorgungssituation Ihres Kunden für jeden gewünschten Zeitraum im Alter
- Ganzheitliche, umfassende Planung sämtlicher Anlageformen
- Hohe Rechtssicherheit duch produktunabhängige Beratung
- Berechnung unterschiedlicher Szenarien je Kunde möglich
- Berufsunfähigkeitsberechnung, Berechung der gesetzlichen Hinterbliebenenrente
- Erfassung aller abgeschlossenen Verträge zur betrieblichen Altersversorgung
- Erfassung aller wichtigen Sach- und Personenversicherungen um weitere Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen
- Notizfunktion zu allen wichtigen Beratungsschritten, die in das Beratungsprotokoll übernommen werden
- Komfortable Bedienung
- Alle Voreinstellungen von Parametern je nach Bedarf veränderbar IHRE VORTEILE:
- Sie nutzen ein wachsendes Geschäftsfeld für Ihre Umsatzsteigerung.
- Sie beraten rechtssicher und professionell auf hohem Niveau und langfristig erfolgreich.
- Sie argumentieren überzeugend und setzen die Software direkt im Beratungsgespräch ein.
- Sie erhalten ein umfassendes Beratungsprotokoll, das sie nachträglich bearbeiten können. Einfach Ihr Firmen-Logo integrieren und schon haben Sie perfekte Unterlagen für Ihre Kunden.
- Sie bieten Ihren Kunden eine umfassende Vermögens- und Altersvorsorgeplanung und erhöhen so Ihre Abschlussquote.