Haufe Altersvorsorge Planer

Versorgungslücken beim Kunden schliesen

Systemvoraussetzung:

Systemvoraussetzungen

Betriebssysteme:

Windows® 98/ME/2000/XP oder höher
ab Pentium II oder Äquivalent ab 400 MHz,
128 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk, VGA-Grafikkarte,
100 MB freier Festplattenspeicher

Die Vermögens- und Altersvorsorgeplanung bleibt ein brandaktuelles Thema für die nächsten Jahre - und wird sicher zu einer ergiebigen Umsatzquelle für Berater im Finanzdienstleistungsbereich. Profitieren Sie jetzt von der steigenden Nachfrage nach privater Absicherung, indem Sie die Versorgungslücken Ihrer Kunden sinnvoll schließen.

Mit dem "AltersvorsorgePLANER" von Haufe nutzen Sie ein professionelles Beratungs-Tool mit Top Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Programmablauf ist wie ein Beratungsgespräch aufgebaut und führt Sie Schritt für Schritt zum erfolgreichen Abschluss. Sie erstellen komplette, individuelle Vorsorgekonzepte und binden Ihr Produktangebot in die ganzheitliche Planung ein. Das Programm berechnet dynamisch die Versorgungssituation unter Berücksichtigung aller steuerlichen und sozialversicherungsrechtlich wichtigen Parameter. Trotz des komplexen Themas ist die Software überschaubar und einfach zu handhaben.

TOP-AKTUELL
-Jetzt zusätzlich mit AV-Schnellberatung, BU-Check, aktuellen Fachinformationen und vertriebsorientierten Grafiken
-Exakter Vergleich der Versorgungswege unter Berücksichtigung von Steuern und Zulagen
-Generierung eines grafisch aufbereiteten Beratungsprotokolls für eine vertriebsorientierte Kundenberatung
-Ersparnisdarstellung aus dem Alterseinkünftegesetz
-Beratungsdokumentation gemäß EU-Vermittlerrichtlinie

LEISTUNGSMERKMALE
-Analyse der schon vorhandenen Vermögenswerte und des Vorsorgebedarfs
-Ganzheitliche, umfassende Planung sämtlicher Anlageformen
-Hohe Rechtssicherheit durch produktunabhängige Beratung
-Berechnung unterschiedlicher Szenarien je Kunde möglich
-Aufruf von umfangreichem Hintergrundwissen durch integrierte Infobuttons bei Bedarf
-Berufsunfähigkeitsberechnung, Berechung der gesetzlichen Hinterbliebenenrente
-Erfassung aller abgeschlossenen Verträge zur betrieblichen Altersversorgung
-Notizfunktion zu allen wichtigen Beratungsschritten, die in das Beratungsprotokoll übernommen werden
-Umfassende Fachinformationen zur Vermögens- und Finanzplanung
-Komfortable Bedienung
-Alle Voreinstellungen von Parametern je nach Bedarf veränderbar