Privatvermögen. Planen - Gestalten - Beraten

Gerade der steuerliche Berater ist oft erster und auch vertrauensvoller Ansprechpartner in Vermögensfragen. Aus dem Kerngeschäft stehen ihnen Informationen über die Vermögenssitutation ihrer Mandanten zur Verfügung, die bisher nicht erschöpfend eingesetzt worden sind. Durch Nutzung dieser Kenntnisse erschließen sich für die Berater attraktive neue Geschäftsfelder.

Das Handbuch Privatvermögen bietet ausgehend von den berufsrechtlichen Möglichkeiten der Beratung Informationen über alle relevanten Rechtsgebiete. Der Aufbau des Werks orientiert sich an dem Ablauf einer Beratung. Durch Prüf- und Checklisten, Fallbeispiele und Beratungshinweisen kann jeder Sachverhalt schnell und sicher erfasst werden. Themenschwerpunkte sind u.a. das Financial Planning und die Erörterung aller wichtigen Assetklassen. Ebenso berücksichtigt sind die Spezialthemen wie Family Office, Asset Protection und Sachversicherungen. Die rechtlichen und steuerlichen Aspekte der Vermögensnachfolge werden auch unter Einbeziehung internationaler Sachverhalte dargestellt.

Das zusätzliche Plus: Ein vollständiger Finanzplan zum Abschluss des Themas Vermögensoptimierung und ein themenübergreifendes "Rechtswörterbuch" rund um die Beratung privater Vermögen ermöglichen jederzeit den strukturierte Einstieg in die Beratungssituation.

Stand: 02/2010