Investor Relations von Private-Equity-Partnerships.

Name: Investor Relations von Private-Equity-Partnerships.
Brand: Verlag Wissenschaft & Praxis
Price: 79.9 EUR
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Moritz Hagenmüller(Autor*in)

Verlag Wissenschaft & Praxis

1. Auflage

Erschienen am 2. März 2022

XVIII, 255 Seiten

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978-3-89644-937-5 (ISBN)

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Inhalt

Intro
Vorwort
Inhaltsübersicht
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.1.1 Aktualität der Thematik
1.1.2 Zielsetzung der Dissertation
1.1.3 Forschungsfragen
1.2 Methodik
1.2.1 Vorgehensweise
1.2.2 Befragung EVCA Guidelines
1.2.3 Befragung Fundraising und Investor Relations
1.2.4 Fallbeispiele
1.3 Aufbau der Arbeit
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Private Equity
2.1.1 Begriffsabgrenzung
2.1.2 Einordnung in die Finanzierungstheorie
2.1.3 Private Equity als Anlagegattung
2.1.4 Struktur von Independent-Private-Funds
2.1.5 Private-Equity-Zyklus
2.2 Investor Relations
2.2.1 Begriffsabgrenzung
2.2.2 Einordnung in die Finanzierungstheorie
2.2.3 Besonderheiten für Private-Equity-Partnerships
2.2.4 Zielsystem
3 Anlageprozess der Limited Partners
3.1 Asset Allocation
3.1.1 Private-Equity-Anteil am Portfolio
3.1.2 Diversifizierung
3.1.3 Umsetzung
3.2 Fondsselektion
3.2.1 Selektionskriterien
3.2.2 Selektionsprozess
3.3 Monitoring
3.4 Empirische Ergebnisse
3.4.1 Asset Allocation
3.4.2 Fondsselektion
3.4.3 Monitoring
3.5 Zusammenfassung
3.6 Fallbeispiel HSH Nordbank Private Equity: Aufbau und Steuerung eines Private-Equity-Portfolios als Limited Partner
3.6.1 Unternehmensprofil
3.6.2 Markteintritt
3.6.3 Asset Allocation
3.6.4 Fondsselektion
3.6.5 Monitoring
3.6.6 Fazit und Ausblick
3.7 Fallbeispiel SCM: Anlageprozess eines Gatekeeper und Fund-of-Funds-Managers
3.7.1 Firmenprofil
3.7.2 Prozessmanagement
3.7.3 Asset Allocation und Cashflow-Planung
3.7.4 Fondsselektion
3.7.5 Monitoring und Reporting
3.7.6 Fazit
4 Fundraising
4.1 Investoren
4.1.1 Selektion
4.1.2 Investorentypen
4.1.3 Internationale Investoren
4.2 Prozess
4.3 Instrumente
4.3.1 Private-Placement-Memorandum und Marketingpräsentation
4.3.2 Limited-Partnership-Agreement
4.4 Organisationsstruktur
4.4.1 Interne Organisationsstruktur
4.4.2 Placement Agents
4.4.3 Lead Investors
4.5 Empirische Ergebnisse
4.5.1 Ziele des Fundraising
4.5.2 Investoren
4.5.3 Prozess
4.5.4 Instrumente
4.5.5 Organisationsstruktur
4.6 Zusammenfassung
4.7 Fallbeispiel Orlando: Platzierung eines First-Time-Fund
4.7.1 Investitionsstrategie
4.7.2 Managementteam und Track Record
4.7.3 Fonds- und Vergütungsstruktur
4.7.4 Organisation
4.7.5 Closing
4.7.6 Fazit
4.8 Fallbeispiel CSFB Private Fund Group: Struktur und Arbeitsweise eines globalen Placement Agent
4.8.1 Geschäftsmodell
4.8.2 Due Diligence
4.8.3 Project Management
4.8.4 Distribution
4.8.5 Fazit
5 Fortlaufende Investor Relations
5.1 Adressaten
5.1.1 Limited Partners
5.1.2 Potentielle Investoren
5.1.3 Meinungsführer
5.2 Prozess
5.2.1 Situationsanalyse
5.2.2 Planung
5.2.3 Realisierung und Erfolgskontrolle
5.2.4 Fundraising als Meilenstein
5.3 Instrumente
5.3.1 Unpersönliche Kommunikationsinstrumente
5.3.2 Persönliche Kommunikationsinstrumente
5.3.3 Performancemessung
5.3.4 Bewertung nicht kotierter Beteiligungen
5.3.5 Behandlung von Beteiligungsverkäufen
5.4 Organisationsstruktur
5.4.1 Interne Organisationsstruktur
5.4.2 Schnittstelle zu den Portfoliounternehmen
5.4.3 Einbindung externer Ressourcen
5.5 Empirische Ergebnisse
5.5.1 Adressaten
5.5.2 Instrumente
5.5.3 Prozess und Organisationsstruktur
5.6 Zusammenfassung
5.7 Fallbeispiel Permira: Investor Relations für Mega-Fonds
5.7.1 Unternehmensprofil
5.7.2 Investor-Relations-Konzept
5.7.3 Bewertung und Berichterstattung
5.7.4 Organisationsstruktur
5.7.5 Fazit
6 Wettbewerbsseitige und regulatorische Einflüsse
6.1 Primärmarkt
6.1.1 Marktentwicklung
6.1.2 Ausblick
6.2 Sekundärmarkt
6.2.1 Marktprofil
6.2.2 Marktentwicklung und Ausblick
6.3 Investment Advisors
6.4 Publizität
6.4.1 Entwicklung
6.4.2 Chancen
6.4.3 Risiken
6.4.4 Empirische Ergebnisse
6.4.5 Ausblick
6.5 Richtlinien für Bewertung und Berichterstattung
6.5.1 International Financial Reporting Standards
6.5.2 EVCA Guidelines
6.5.3 BVCA Guidelines
6.5.4 Vergleichende Beurteilung
6.5.5 Empirische Ergebnisse
7 Schlüsselfaktoren und ihre Implementierung
7.1 Governance
7.1.1 Interessenharmonisierung
7.1.2 Aufsicht
7.1.3 Strategische Einbindung
7.2 Operations
7.2.1 Effizienz und Effektivität
7.2.2 Wahl der Organisationsstruktur
7.3 Communications
7.3.1 Relevanz, Vergleichbarkeit, Verständlichkeit und Verlässlichkeit
7.3.2 Einschränkende Faktoren für Relevanz und Verlässlichkeit
7.3.3 Implementierung
8 Zusammenfassende Beurteilung
8.1 Ergebnisse
8.2 Weiterer Forschungsbedarf
8.3 Ausblick
Literaturverzeichnis
Gesprächsverzeichnis
Anhang A: Befragung EVCA Guidelines
Teilnehmende Firmen
Fragebogen General Partners
Fragebogen institutionelle Investoren
Fragebogen Funds-of-Funds
Anhang B: Befragung Fundraising und Investor Relations
Teilnehmende Firmen
Fragebogen General Partners
Fragebogen institutionelle Investoren
Fragebogen Funds-of-Funds

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