Der Triumph des Todes. Anemonen. Initialen. Der lustige Florentiner. Der Raffael. Lo scoppio del carro. Fiesole. Il Giardino di Boboli. In den Kanälen Venedigs. Die Lagune. Reisetagebuch 1901. Venezianisches Notizbüchlein. Aus Venedig - Lyrisches Tagebuch. Reisetagebuch 1903. Reiselust. Umbrisches Städtchen (Montefalco). Gubbio. Die Frau auf dem Balkon. Spaziergang am Comer See. Bergamo. San Vigilio. Italienischer Reisetag. Gedichte. Ein Leonardo-Buch. Giovanni Boccaccio als Dichter des "Decamerone". Der Blütenkranz des heiligen Franziskus von Assisi. Quellen, zur Geschichte der italienischen Renaissance. Casanova. Der Zwerg. Boccaccio. Franz von Assisi. Der Erzähler. Der Tod des Bruders Antonio. Der Meermann. Aus der Kindheit des heiligen Franz von Assisi. Skizzen: Madonna, Der Mönch. Brun, Fritz: Eine Umbrienreise mit Hermann Hesse und Othmar Schoeck.