Haufe AltersvorsorgePLANER

Versorgungslücken beim Kunden schließen

Die Vermögens- und Altersvorsorgeplanung bleibt ein brandaktuelles Thema für die nächsten Jahre - und ist eine der ergiebigen Umsatzquellen für Berater im Finanzdienstleistungsbereich. Profitieren Sie jetzt von der steigenden Nachfrage nach privater Absicherung, indem Sie die Versorgungslücken Ihrer Kunden sinnvoll schließen.

Mit dem "AltersvorsorgePLANER" von Haufe erstellen Sie komplette, individuelle Vorsorgekonzepte und binden Ihr Produktangebot in die ganzheitliche Planung ein. Das Programm berechnet dynamisch die Versorgungssituation unter Berücksichtigung aller steuerlichen und sozialversicherungsrechtlich wichtigen Parameter. Trotz des komplexen Themas ist die Software überschaubar und einfach zu handhaben. Der "AltersvorsorgePLANER" wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung laufend weiter entwickelt.

TOP-AKTUELL
- Jetzt die neue Version 5.2 (Juni 2007) unverbindlich testen!
- NEU: unter dem Menüpunkt "Vertriebs-Tools" finden Sie den neuen Rürup-Rechner und den neuen Steuer-Ersparnis-Rechner. Beide Rechner sind hervorragend zur Kunden-Akquisition einsetzbar und bieten den Raum für eigenständige Kurzberatungen.
- Der RÜRUP-RECHNER eignet sich sehr gut für die Beratung von Selbständigen in Fragen der Altersvorsorge. Neben der Netto-Rendite sowie allen wichtigen Daten in der Anspar- und Leistungsphase bietet der Rechner auch einen Vergleich zwischen Rürup-Rente und privater Rentenversicherung.
- Der STEUER-ERSPARNIS-RECHNER ist ein ideales Instrument, um zu zeigen, wie wichtig zusätzliche Altersvorsorge ist. Veranschaulichen Sie Ihren Kunden, dass nach Einführung des Alterseinkünftegesetzes durch die zunehmende steuerliche Berücksichtigung der gesetzlichen Rentenbeiträge ein Steuervorteil entsteht, der in die Altersvorsorge investiert werden sollte.
- Umfassende Altersvorsorgeplanung mit exaktem Vergleich der Versorgungswege unter Berücksichtigung von Steuern und Zulagen
- Generierung eines grafisch aufbereiteten Beratungsprotokolls für eine vertriebsorientierte Kundenberatung, Beratungsdokumentation gemäß Vermittlergesetz.
- Der AltersvorsorgePLANER enthält eine Online-Aktualisierung, mit der wir Sie immer auf dem Laufenden halten.

LEISTUNGSMERKMALE
- Analyse der schon vorhandenen Vermögenswerte und des Vorsorgebedarfs
- Ganzheitliche, umfassende Planung sämtlicher Anlageformen
- Hohe Rechtssicherheit durch produktunabhängige Beratung
- Erfassung aller abgeschlossenen Verträge zur betrieblichen Altersversorgung
- Umfassende Fachinformationen zur Vermögens- und Finanzplanung
- Berechnung unterschiedlicher Szenarien je Kunde möglich
- Berufsunfähigkeitsberechnung
- Berechnung der gesetzlichen Hinterbliebenenrente

BEDIENERFREUNDLICHKEIT
- Komfortable Bedienung
- Alle Voreinstellungen von Parametern je nach Bedarf veränderbar
- Aufruf von umfangreichem Hintergrundwissen durch integrierte Infobuttons bei Bedarf
- Notizfunktion zu allen wichtigen Beratungsschritten, die in das Beratungsprotokoll übernommen werden

Windows® NT 4.0 mit SP 6, Windows® 2000 ab SP 4, Windows® XP (Home/Professional), CD-ROM/ DVD-Laufwerk, 128 MB RAM, ab Pentium II (500MHz), VGA-Grafikkarte (mind. 1 MB VGA-RAM), 400 MB freier Festplattenspeicher, Bildschirmauflösung mind. 800 x 600, Internet Explorer 6.0, Microsoft Framework 2.0, Acrobat Reader 5.0