Haufe Altersvorsorge-Planer

Versorgungslücken beim Kunden schließen

Die Vermögens- und Altersvorsorgeplanung bleibt ein brandaktuelles Thema für die nächsten Jahre - und wird sicher zu einer ergiebigen Umsatzquelle für Berater im Finanzdienstleistungsbereich. Profitieren Sie jetzt von der steigenden Nachfrage nach privater Absicherung, indem Sie die Versorgungslücken Ihrer Kunden sinnvoll schließen.

Mit dem "AltersvorsorgePLANER" von Haufe erstellen Sie komplette, individuelle Vorsorgekonzepte und binden Ihr Produktangebot in die ganzheitliche Planung ein. Das Programm berechnet dynamisch die Versorgungssituation unter Berücksichtigung aller steuerlichen und sozialversicherungsrechtlich wichtigen Parameter. Trotz des komplexen Themas ist die Software überschaubar und einfach zu handhaben. Der "AltersvorsorgePLANER" wird in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung laufend weiter entwickelt.

TOP-AKTUELL
- Jetzt RÜRUP-RECHNER nutzen: Mit dem integrierten "Basisrentenvergleichsrechner" berechnen Sie für Ihre Kunden die Rendite der Rürup-Rente nach der neuen Regelung des Steueränderungsgesetzes 2007 und erstellen einen Vergleich zu einer klassischen Rentenversicherung. Gerade für Selbständige ist die Rürup-Rente nun eine interessante Vorsorgealternative!
- Zusätzlich mit AV-Schnellberatung, BU-Check, aktuellen Fachinformationen und vertriebsorientierten Grafiken
- Exakter Vergleich der Versorgungswege unter Berücksichtigung von Steuern und Zulagen
- Generierung eines grafisch aufbereiteten Beratungsprotokolls für eine vertriebsorientierte Kundenberatung
- Ersparnisdarstellung aus dem Alterseinkünftegesetz
- Beratungsdokumentation gemäß Vermittlergesetz

LEISTUNGSMERKMALE
- Analyse der schon vorhandenen Vermögenswerte und des Vorsorgebedarfs
- Ganzheitliche, umfassende Planung sämtlicher Anlageformen
- Hohe Rechtssicherheit durch produktunabhängige Beratung
- Erfassung aller abgeschlossenen Verträge zur betrieblichen Altersversorgung
- Umfassende Fachinformationen zur Vermögens- und Finanzplanung
- Berechnung unterschiedlicher Szenarien je Kunde möglich
- Berufsunfähigkeitsberechnung
- Berechnung der gesetzlichen Hinterbliebenenrente

BEDIENERFREUNDLICHKEIT
- Komfortable Bedienung
- Alle Voreinstellungen von Parametern je nach Bedarf veränderbar
- Aufruf von umfangreichem Hintergrundwissen durch integrierte Infobuttons bei Bedarf
- Notizfunktion zu allen wichtigen Beratungsschritten, die in das Beratungsprotokoll übernommen werden

Betriebssysteme: Windows® 98/ME/2000/XP oder höher ab Pentium II oder Äquivalent ab 400 MHz, 128 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk, VGA-Grafikkarte, 100 MB freier Festplattenspeicher (je nach Umfang/Art der Installation)