Betriebliche Altersversorgung-Planer

Bestens beraten bei allen Phasen des bAV-Vertriebsprozesses

Systemvoraussetzung:

Systemvoraussetzungen

Betriebssysteme:

Windows® 98/ME/2000/XP oder höher
ab Pentium II oder Äquivalent ab 350 MHz,
128 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk, VGA-Grafikkarte,
100 MB freier Festplattenspeicher

Die Vorteile der betrieblichen Altersversorgung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind unbestritten. Allerdings sind beide Seiten auf Ihre Unterstützung angewiesen. Mit dem bAV-Planer überzeugen Sie Arbeitgeber und bieten Arbeitnehmern eine fundierte Beratung. Außerdem sind Sie hinsichtlich Vermittler-Haftung auf der sicheren Seite.

Der bAV-Planer unterstützt Sie aktiv bei der Kundenakquise, der rechtssicheren Beratung und dem erfolgreichen Verkauf von bAV-Produkten. Alle gesetzlichen, tariflichen, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen werden beachtet und somit Ihr Haftungsrisiko auf ein Minimum reduziert. Gleichzeitig steigern Sie aufgrund des Beratungserfolges Ihren Umsatz. Der bAV-Planer von Haufe wurde in Zusammenarbeit mit der Navigato Microplan GmbH und dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung sowie Fachleuten aus der Praxis entwickelt. Unabhängige Finanzberater, Versicherungsmakler und Versicherungsgesellschaften haben die Software in vielen Beratungsgesprächen eingesetzt und erfolgreich getestet.

TOP-AKTUELL
- Eigenständiger bAV-Check für die Schnellberatung
- Analyse Entgeltumwandlung
- Analyse arbeitgeberfinanzierte bAV
- VL-Rechner für die Umwandlung von vermögenswirksamen Leistungen in betriebliche Altersversorgung
- Detaillierte Analyse der Versorgungssituation und ausführliche Ermittlung des Rentenbedarfs
- Beratungsprotokoll nach EU-Vermittlerrichtlinie

LEISTUNGSMERKMALE:

- Individuelle Beratung für jeden Arbeitnehmer: Die Software errechnet den besten Durchführungsweg nach Steuern und Sozialabgaben.
- Renditevergleich der bAV mit der Alternative einer privaten Vorsorge.
- Wirtschaftlicher Vergleich der fünf Durchführungswege der bAV mit der neuen staatlich geförderten Rürup-Rente und der Riester-Rente.
- Versorgungsanalyse und Beratung nach dem 3-Schichten-Modell.
- Berücksichtigung der Zusage- und Finanzierungsarten.
- Die Software erstellt für jede Beratung ein hochwertiges Exposé, das als schriftliches Beratungsprotokoll dient.
- Rechtssichere Dokumentation der gesetzlichen, steuer- und sozialversicherungsrechtlichen sowie tariflichen Bestimmungen.
- Umfassende Fachinformationen zur bAV
- Arbeitshilfen und Tools, wie z.B. Checklisten für die Beratung, Beratungsprotokolle, Fragebögen und Renditerechner.