Die Tiere feiern Karneval - Die Tiere feiern Karneval - Liebe Sonne - Liebe Sonne - In die Ferne - In die Ferne - Orgelklang - Orgelklang - Kirchengesang - Kirchengesang - Bauchweh - Bauchweh - Leih mir deine Feder - Leih mir deine Feder - Yankee Doodle - Yankee Doodle - Die kleine Hex' - Die kleine Hex' - Heut' ist ein Fest - Heut' ist ein Fest - Frosch-Walzer - Frosch-Walzer - Die Feuerwehr - Zaubermeister Unkenspass - Glockenläuten - Glockenläuten - Fuchs, du hast die Gans gestohlen - Fuchs, du hast die Gans gestohlen - Hopp, hopp, hopp - Hopp, hopp, hopp - Im Märzen der Bauer - Im Märzen der Bauer - Der Banjo-Spieler - Der Banjo-Spieler - Der Baumwoll-Pflücker - Der Baumwoll-Pflücker - Nordpol-Walzer - Dickmadam auf Reisen - Dickmadam auf Reisen - Lügengeschichten - Lügengeschichten - Verschieden, aber zufrieden - Verschieden, aber zufrieden - Unzufrieden - Unzufrieden - Im Meer (Improvisation) - Melodie im Spiegel - Dicke Ente - London Bridge - Der Ballett-Tänzer - Der Ballett-Tänzer - Eine langweilige Schularbeit - Teddybär - Maus-Rag - Maus-Rag - Uhren - Maus-Uhrenladen (Improvisation) - Gitarrenklang - Gitarrenklang - Indianer-Song - --- - Schubi-dubi - Schubi-dubi - Weiß und schwarz - Klänge kommen näher und entfernen sich (Improvisation) - Auf dem Motorrad - Jagd - Das Karussell - Die größte Schau der Welt - Der kleine Bär - Die vermauerte Königin - Die Nachtwächter - Verkehrte Welt - Spiel der Harfe - Auf Kaperfahrt - Kastagnetten - Kastagnetten - Die Flamenco-Tänzerin (Improvisation) - Hirtenlied - Nachlaufen - When the Saints go Marching in - When the Saints go Marching in - Trauriger Tanz - Der Dudelsackpfeifer - Volkslied - Menuett - Mirimuk tanzt - Die Eisenbahn - Die Eisenbahn - Wiegenlied für Bär - Wiegenlied für Bär - Die Karawane - Kosakentanz - China - China - Über den Wolken - Indianertanz - Tango - Funkgespräch mit Jupiter
