Vermittler-Protokoll

So kommen Sie schnell und sicher zum Beratungsprotokoll

Mit dem neuen Vermittlergesetz, das am 22. Mai 2007 in Kraft getreten ist, wurden grundlegende Informations-, Beratungs- und Dokumentationspflichten eingeführt. Dies bedeutet steigende Anforderungen bei der Beratung und Vermittlung von Versicherungsprodukten. Es entsteht ein zusätzlicher Arbeitsaufwand und ein größeres Haftungsrisiko. Die große Herausforderung liegt in der sicheren Umsetzung der Vorgaben bei minimalem Zeiteinsatz.

Mit dem "Vermittler-Protokoll" erfüllen Sie Ihre Dokumentationspflicht, reduzieren Ihr Haftungsrisiko auf ein Minimum und sparen Zeit durch die fertig formulierten Textbausteine zu allen Versicherungssparten.

TOP-AKTUELL
- In der Produktentwicklung begleitet durch die Allianz
- Inklusive der Risikoanalysebögen des Arbeitskreises EU-Vermittlerrichtlinie-Dokumentation

LEISTUNGSMERKMALE
- Für alle Beratungsthemen und Versicherungssparten einsetzbar
- Bisher einzigartig: mit vorformulierten, juristisch geprüften Textbausteinen und Formulierungshilfen für alle relevanten Versicherungssparten
- Schrittweise Führung durch die Beratungssituation, Sicherstellen aller notwendigen Abfragen
- Schnelle und einfache Erstellung des Beratungsprotokolls gemäß Vermittlergesetz
- Weiterbearbeitung des fertigen Protokolls in einer Textverarbeitung möglich
- Als Beweismittel bei Streitfällen und Schadensersatzklagen einsetzbar

Betriebssysteme: Windows® 98/ME/2000/XP oder höher Pentium-Prozessor oder Äquivalent ab 400 MHz, 64 MB RAM, CD-ROM-Laufwerk, VGA-Grafikkarte, 100 MB freier Festplattenspeicher (je nach Umfang/Art der Installation)