Power BI mit Excel

Vorwort ... 17


1. Self-Service Business Intelligence - die Tools und ihre Versionen ... 23


1.1 ... Drei Tools zur Optimierung des Reportings ... 24

1.2 ... Vom Add-in zur Menüintegration: Welche Excel-Version enthält was? ... 31

1.3 ... Power BI und der Power BI Service ... 34



2. PowerQuery - Daten aus unterschiedlichen Quellen importieren ... 37


2.1 ... Daten abrufen und transformieren - Excel- und Power BI Desktop-Versionen ... 37

2.2 ... Datenquellen I: Mit Datenbanken verbinden ... 40

2.3 ... Zugriff mit Power BI Desktop auf Datenbankdateien ... 54

2.4 ... Import von CSV- und TXT-Dateien ... 57

2.5 ... Excel als Datenquelle für einen PowerQuery-Import nutzen ... 61

2.6 ... Programmeinstellungen von PowerQuery anpassen ... 84

2.7 ... Mit PowerQuery erstellte Abfragen im Team nutzen ... 85

2.8 ... Mehrere Excel- oder CSV-Dateien aus einem Ordner konsolidieren ... 92

2.9 ... SharePoint-Listen mit PowerQuery abfragen und bereinigen ... 97

2.10 ... Zugriff mit PowerQuery auf Internetseiten ... 99



3. Daten mit PowerQuery transformieren und kombinieren ... 103


3.1 ... Zugriff auf Textdateien ... 104

3.2 ... Spalten und Zeilen entfernen ... 105

3.3 ... Spalten teilen und neue Spalten erzeugen ... 115

3.4 ... Basisbereinigung und Zellbereiche füllen ... 121

3.5 ... Datumsformate anpassen und zusätzliche Datumsspalten erzeugen ... 125

3.6 ... Berechnete Spalten erstellen ... 138



4. Tabellenstrukturen mit PowerQuery anpassen ... 157


4.1 ... Daten gruppieren ... 158

4.2 ... Transformation von gestapelten, kategorisierten und pivotierten Daten ... 164



5. Erweiterte Funktionen mit PowerQuery ... 189


5.1 ... Eine kleine Reise durch M ... 190



6. PowerPivot - Grundlagen der Datenmodellierung ... 233


6.1 ... Tabellentypen eines Datenmodells ... 234

6.2 ... Transaktionstabellen ... 234

6.3 ... Suchtabellen ... 236

6.4 ... Typen von Beziehungen zwischen Tabellen ... 238

6.5 ... Excel-Jargon vs. Datenbank-Termini ... 240

6.6 ... Unterschiede zwischen logischen Beziehungen und Verweisfunktionen ... 244

6.7 ... Datenmodellierung in Excel oder in Power BI Desktop ... 245

6.8 ... Importieren weiterer Daten und logische Verknüpfung in PowerPivot ... 250

6.9 ... Überprüfung des Datenmodells mit einem impliziten Measure ... 256

6.10 ... Best Practice für die Berechnung von Kennzahlen: das explizite Measure ... 260

6.11 ... Den Filterkontext einer Berechnung verstehen ... 267

6.12 ... Typische Fehler bei Berechnungen ... 272

6.13 ... Berechnete Spalten vs. Measures (berechnete Felder) ... 275

6.14 ... Fallbeispiele für die Verwendung von berechneten Spalten ... 291

6.15 ... Anpassungen an den Elementen eines Datenmodells vornehmen ... 302



7. Absolute und prozentuale Abweichungen sowie Anteile mit DAX-Funktionen berechnen ... 317


7.1 ... Schritte zum Erlernen von DAX in der Praxis ... 317

7.2 ... Basisaggregierungen für eine Kundenanalyse erstellen ... 318

7.3 ... Überprüfung der Datenqualität mit Hilfe von Basisaggregierungen ... 323

7.4 ... Vergleich zweier Werte und Ratio-Berechnung ... 329

7.5 ... Bedingte Kalkulationen mit CALCULATE() erstellen ... 335

7.6 ... Anteile am Gesamtergebnis (Shares) mit ALL() berechnen ... 349

7.7 ... Die ALL-Varianten ALLEXCEPT und ALLSELECTED ... 354



8. Variable Werte in DAX-Measures einbinden ... 363


8.1 ... Datenmodell und Basisaggregierungen der Budgetvarianten ... 364

8.2 ... Measures für die variable Auswahl des Budgets erstellen ... 366

8.3 ... Sortieren von PowerPivot-Tabellen per Datenschnitt ... 374



9. Zeitliche Analyse von Daten (Time Intelligence) ... 381


9.1 ... Anforderungen an eine Kalendertabelle ... 383

9.2 ... Year-over-Year- und Year-to-date-Berechnungen mit einem Standardkalender ... 393

9.3 ... Zeitliche Datenanalyse bei Verwendung von ISO-8601- und 445-Kalendern ... 401

9.4 ... Glättung von Zeitreihen auf Basis des gleitenden Mittelwertes ... 416

9.5 ... Manuell erfasste Schätzwerte in den Forecast einbinden ... 423

9.6 ... Einbindung einer saisonalen Kurve in den Forecast ... 427



10. Rangfolgen und Top-N-Darstellungen ... 439


10.1 ... Bedingte Kalkulation mit SUMX() ... 440

10.2 ... Iteratoren in virtuellen Tabellen ... 442

10.3 ... Produkte des aktuellen Produktkatalogs mit COUNTX() zählen ... 443

10.4 ... Gesamtmarge und prozentualen Anteil der Produktionskosten ermitteln ... 445

10.5 ... Vermeidung fehlerhafter Ergebnisanzeigen mit SUMX() ... 447

10.6 ... Rangfolgen mit Hilfe von RANKX() berechnen ... 450

10.7 ... Top-10-Darstellung im PowerPivot-Report ... 455

10.8 ... Berechnung der Top-3-Werte in einer PowerPivot-Tabelle ... 460

10.9 ... Kunden- und Umsatzanteil der letzten Bestellungen ermitteln ... 464



11. Klassifizierungen und ABC-Analyse ... 467


11.1 ... Bildung der Preisklassen mit einer berechneten Spalte ... 469

11.2 ... Berechnung klassifizierter Produkte mit einem Measure ... 472

11.3 ... Kundenklassifizierung al italiano ... 473

11.4 ... ABC-Analyse auf Basis berechneter Spalten ... 481

11.5 ... ABC-Analyse mit berechnetem Feld ... 484



12. Patterns für Korrelationen, rollierende Auswertungen und asynchrones Reporting ... 487


12.1 ... Korrelationskoeffizienten mit DAX-Funktionen berechnen ... 487

12.2 ... Rollierende Summen und Mittelwerte berechnen ... 502

12.3 ... Aufbrechen der tabellarischen Reportstruktur mit Cube-Funktionen ... 506

12.4 ... Granularität und asynchrone Reportingstruktur ... 512



13. Power BI Desktop - vom Datenmodell zum interaktiven Online-Report ... 525


13.1 ... Die Benutzeroberfläche von Power BI Desktop ... 526

13.2 ... Measures - auch in Power BI Desktop das Maß aller Dinge ... 534

13.3 ... Visualisierungen auf Basis eines Datenmodells erstellen ... 543

13.4 ... Das Prinzip der Interaktion ... 549

13.5 ... Das Prinzip der Hierarchien ... 553

13.6 ... Das Prinzip der Künstlichen Intelligenz ... 557



14. Gestaltungsregeln für Reports und Dashboards ... 563


14.1 ... Regeln der Wahrnehmung ... 563

14.2 ... Aufbau von Reportseiten ... 567

14.3 ... Darstellung der sechs grundlegenden Datenrelationen ... 570



15. Fallbeispiele für Power BI-Reports: Zeitliche und Performance-Analyse ... 573


15.1 ... Zeitliche Analyse von Unternehmensdaten ... 574

15.2 ... Analyse der Performance ... 604



16. Fallbeispiele für Power BI-Reports: Geografische und statistische Analyse ... 639


16.1 ... Geografische Auswertungen in Power BI Desktop ... 639

16.2 ... Statistische Auswertungen in Power BI Desktop ... 650



17. Datenvergleiche - Verbunddiagramme und Measures mit Variablen ... 671


17.1 ... Werte und Rangfolgen in einem Menübanddiagramm anzeigen ... 673

17.2 ... Verbunddiagramme aus Linien- und Säulendiagrammen ... 675

17.3 ... Pareto-Diagramm erstellen ... 677

17.4 ... Datenauswahl in Säulendiagramm mit Time Brush ... 679

17.5 ... Variablen in Power BI Desktop-Berichten ... 681

17.6 ... Weitere Standardvisualisierungen in Power BI Desktop ... 686

17.7 ... ArcGIS Maps for Power BI ... 696



18. Drillthrough, Bookmarks, Quickmeasures, Q&A ... 699


18.1 ... Mit Drillthrough von Übersichts- zu Detailseiten wechseln ... 699

18.2 ... Lesezeichen für eine Präsentation erstellen ... 703

18.3 ... Daten mit Q&A erkunden ... 709

18.4 ... Quickmeasures erstellen ... 712



19. Reports teilen, aktualisieren und Zugriffsrechte auf Daten organisieren ... 717


19.1 ... Datenhierarchie auf Power BI Service ... 717

19.2 ... Die Lizenztypen von Power BI ... 718

19.3 ... Freigabe von Daten und Hinzufügen von Mitgliedern zu Arbeitsbereichen ... 720

19.4 ... Die Sicherheitsarchitektur von Power BI ... 721

19.5 ... Aktualisierung von Datasets ... 724

19.6 ... Zusätzliche Funktionen der Onlinereports von Power BI ... 725

19.7 ... Endgeräte für die Nutzung von Berichten und Dashboards ... 728



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