Jahrbuch Altersvorsorge 2015/2016
Description
Die Altersvorsorge spielt als Ergänzung zur Rente eine immer größere Rolle, die private Vermögensbildung wird zunehmend wichtiger. Viele Privatkunden sind mit Geldanlagen fachlich überfordert und suchen professionelle Beratung. Unterschiedlichste Vorsorgeformen und staatliche Fördermöglichkeiten bieten ein breites Spektrum, die Altersvorsorge zu gestalten.
Der Berater ist gehalten, anhand der individuellen Situation des Kunden ein Gestaltungskonzept zu entwickeln, das seinen Möglichkeiten und Bedürfnissen entspricht. Ausgehend von der steuerlichen Struktur und dem Drei-Schichten-Modell vermittelt das Jahrbuch einen umfassenden Überblick über die ganze Bandbreite der Altersvorsorge, verdeutlicht interdisziplinäre Zusammenhänge, bleibt dabei aber sehr verständlich und weist einen hohen Praxisbezug auf.
Um den Berater in die Lage zu versetzen, das abstrakte Wissen auf die individuelle Situation seines Kunden zu übertragen und für diesen die bestmögliche Vorsorgestrategie zu entwickeln, werden beispielhaft die wichtigsten und gängigsten Beratungssituationen behandelt, um die konkrete Beratung im Einzelfall zu verdeutlichen. Anhand einer in der Online-Version aufrufbaren Software für Altersvorsorgeplanung kann der Nutzer nachvollziehen, wie eine Planung im konkreten Fall abgebildet wird.
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Persons
- Studium BWL und Medienwissenschaften an der TU Berlin mit dem Abschluss zur Dipl.-Kauffrau
- Studium VWL an der University of Delaware (USA) durch ein Stipendium der Fulbright-Kommission und des Deutsch-Amerikanischen Clubs e. V. mit dem Abschluss Master of Science in economics
- 1990: Gründung des ersten Fonds-Shops in Deutschland
- Geschäftsführerin des F&V Finanzverlags
- Vertriebsleiterin für den F&V International Investment Fund (heute ISP-Fund)
- Vertriebsbeauftragte Deutschland & Österreich für Lombard International Assurance S. A., Luxembourg
- Eigene Unternehmensberatung im Bereich Investmentfonds: Projekte für verschiedene in- und ausländische Investmentgesellschaften, in den Bereichen Marketing, Produktentwicklung, Markt- und Wettbewerbsstudien, Informations- und Ablaufmanagement, etc.
- div. Fernsehauftritte, Vorträge, Moderationen zu den Themenbereichen Investmentfonds und Altersvorsorge
- Dozentin für verschiedene Bildungsträger, z. B. European Business School (ebs), Going Public
- Autorin mehrerer Bücher zu den Themenbereichen Investmentfonds und Altersvorsorge
- Finanzjournalistin für die Fachmagazine "Fonds Professionell" und "Institutional Money"
- Mit-Gründerin des Frauennetzwerks "Die Fondsfrauen GmbH"
Dipl.-Finanzwirtin Anne Killat
- Seit 2010 Tätigkeit als Steuerberaterin
- Schwerpunkte: Besteuerung der Alterseinkünfte, Betriebliche Altersversorgung, Vermögensübertragung im Wege der Generationennachfolge, Versorgungsausgleich
- 1994-2010 Tätigkeit im Bereich Ertragsteuern im Finanzministerium Nordrhein-Westfalen
- Betreute in den letzten Jahren die maßgebenden Gesetzgebungsverfahren zur Besteuerung der Alterseinkünfte und der betrieblichen Altersversorgung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Zahlreiche Veröffentlichungen in der steuerrechtlichen Fachliteratur und Mitautorin bei namhaften Kommentaren
- Seit einigen Jahren Referententätigkeit auf dem Gebiet des Ertragsteuerrechts für diverse Institutionen
Dipl.-Kfm. Dirk Klinkenberg
- seit vielen Jahren Referent und Seminarleiter zum Thema Private Finanzplanung,
- Geschäftsführer der Instrumenta GmbH - Beratungswerkzeuge für Steuerberater,
- tätig im Bereich der fachlichen Softwareentwicklung,
- Autor diverser Fachartikel,
- Mitglied des Fachausschusses Vorsorgeplanung des DVVS e. V. (Deutscher Verband vermögensberatender Steuerberater e. V.)